隨著新能源技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、車云平臺(tái)技術(shù)的應(yīng)用和推進(jìn)，百年汽車產(chǎn)業(yè)的格局正在加速重塑，比亞迪正趕超特斯拉，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技巨頭為首的造車勢(shì)力殺入汽車行業(yè)，成效顯著，汽車和摩托車、汽摩配件迎來產(chǎn)額提升的發(fā)展迎來新的重大機(jī)遇。

摩托車也是一種重要的交通出行方式，自19世紀(jì)末被發(fā)明以來，摩托車在全球的快速普及被應(yīng)用在生活的各個(gè)方面，2015年以來，摩托車銷售市場(chǎng)依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1243.8億，2020年和2021年雖然受口罩影響，行業(yè)規(guī)模有所回落，但也突破了1000億。

市場(chǎng)情況

我國依舊是摩托車最大的市場(chǎng)，容量達(dá)到200億，其次分別是印度、泰國，美國摩托車市場(chǎng)列位于全球第四，占比5%。但是受制于口罩和缺芯，市場(chǎng)有回落現(xiàn)象。

摩托車價(jià)格上，美國的摩托車水平較高，近期市場(chǎng)緊張，進(jìn)口摩托車的價(jià)格一直居高不下，美國摩托車平均價(jià)格保持在7.6萬元呈上升趨勢(shì)，更多豪華品牌25-50萬左右進(jìn)口回來，價(jià)格就不菲了。當(dāng)然可能以后口罩得到了有效的控制，摩托車上游零部件工程逐漸復(fù)工和回暖，帶來新的產(chǎn)品和市場(chǎng)，也是可以大致預(yù)估的。摩托車領(lǐng)域十大熱門詞是交通工具、摩托車、控制系統(tǒng)、安裝座、消聲器、發(fā)動(dòng)機(jī)、腳踏板、車牌架和加裝工具，細(xì)分的還有排氣管、車把手、碳纖維外表面、連接板、連接桿、檢測(cè)裝置、控制裝置、避震等等。

在摩托車市場(chǎng)和技術(shù)處于成長(zhǎng)期中，廣東、重慶、浙江發(fā)展是最快的，在國際市場(chǎng)，本田技研工業(yè)株式會(huì)社投入最多，其次是雅馬哈、鈴木、川崎重工、寶馬股份等。這個(gè)領(lǐng)域一直是被人不知道、看不起、看不上、來不及的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橛?/span>50%以上的外觀專利掩蓋了吃瓜群眾的視野。其實(shí)，背后還是一個(gè)小的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，未來的液晶、導(dǎo)航、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、輔助安全駕駛、自動(dòng)矩陣大燈、空氣懸掛等高端汽車的零部件及智能駕駛系統(tǒng)、摩托車TBOX，依舊適用于現(xiàn)有快速迭代發(fā)展的摩托車的市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)情況

速銳得在解碼寶馬摩托車R1200數(shù)據(jù)后，繼續(xù)解碼了寶馬K1600、寶馬S1000、寶馬F900系列。寶馬摩托車平臺(tái)的大多采用了同款的ECU電子控制單元，解碼BDC部分，CAN總線數(shù)據(jù)ID上是有差異，這僅是入門級(jí)別的數(shù)據(jù)采集和分析。就當(dāng)下采集到的寶馬摩托車數(shù)據(jù)有：點(diǎn)火信號(hào)、左右轉(zhuǎn)向、雙閃、轉(zhuǎn)向按鍵、左手方向控制鍵的上下左右按鍵信息、菜單信息、返回信息、遠(yuǎn)近光燈、喇叭、檔位、巡航加減檔、鑰匙狀態(tài)、車速、離合、前后剎車信號(hào)等。

在新款的KTM2022款上，依舊能實(shí)現(xiàn)這些信號(hào)，但是他們的控制器的接口是有差異的，CAN H與CAN L的線束顏色、位置，也有差異，寶馬的CAN ID 與 KTM的自然是不同，本田、杜卡迪、Kawasaki等車型的也有大的差異。

CAN數(shù)據(jù)是所有應(yīng)用的基礎(chǔ)，也是未來智能化產(chǎn)品的石油。在未來的液晶儀表、HUD抬頭顯示、智能燈光控制、數(shù)字導(dǎo)航、安全駕駛服務(wù)系統(tǒng)、排氣改裝、發(fā)動(dòng)機(jī)維修與檢測(cè)、空氣避震、摩托車TBOX等都有會(huì)用到各種不同的數(shù)據(jù)，而國內(nèi)肯趴窩在車底去采集這些底層數(shù)據(jù)的企業(yè)寥寥無幾，產(chǎn)業(yè)巨大，但是技術(shù)和數(shù)據(jù)的服務(wù)跟不上，導(dǎo)致智能化的裝置少、TBOX數(shù)字化的控制器稀缺、網(wǎng)聯(lián)化的終端TCU基本空白。

導(dǎo)致這一原因的是存量客戶接受度還不高，廠家認(rèn)知度還不足，研發(fā)投入過大過長(zhǎng)，產(chǎn)出及測(cè)試周期太長(zhǎng)，測(cè)試車型復(fù)雜等等主客觀原因。速銳得是一直致力于汽車CAN數(shù)據(jù)十年以上長(zhǎng)期研究的企業(yè)，勉強(qiáng)能填補(bǔ)這些不足，但是依舊存在覆蓋車型不足、車型電控單元落后導(dǎo)致數(shù)據(jù)不豐富的缺憾。

在未來，摩托車的TCU技術(shù)發(fā)展，也使得TBOX數(shù)據(jù)不再是作為普通工具，而是將融合到摩托車的輔助駕駛系統(tǒng)，如自動(dòng)駕駛的摩托車，CAN數(shù)據(jù)與攝像頭、雷達(dá)、傳感器的融合，根據(jù)實(shí)際路況、車況實(shí)現(xiàn)智能投影的3D成影、與周邊道路及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)相互“溝通”，TBOX智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備成為摩托車底層數(shù)據(jù)流輸出端的核心載體，真正實(shí)現(xiàn)從“功能解決”到“智能融合”的升級(jí)，更具高級(jí)交互性的摩托車TBOX數(shù)據(jù)可能是未來新時(shí)代下的新需求。

潛在需求

更加智能的摩托車，意味著更高的技術(shù)要求。相對(duì)于傳統(tǒng)的加工制造、材料更新、外觀等，電子化、數(shù)字化可以讓企業(yè)重新定位自己在產(chǎn)業(yè)鏈的格局。無論是摩托車主機(jī)廠、零部件、下游供應(yīng)商等成立聯(lián)合的研發(fā)中心、跨界合作、并購重組、協(xié)同設(shè)計(jì)、定制化生產(chǎn)等成為趨勢(shì)，越來越多的企業(yè)加入摩托車智能化的產(chǎn)業(yè)鏈中來。

搭載技術(shù)的東風(fēng)，摩托車TBOX完全可以繞過汽車之前所有的從設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)、升級(jí)的坑，等同于站在成熟的汽車TBOX技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)自主的、創(chuàng)新的、體驗(yàn)好的摩托車TBOX應(yīng)用，包括了摩托車故障監(jiān)控、摩托車的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、摩托車電源監(jiān)控與管理、摩托車安防服務(wù)及防盜、摩托車TCU系統(tǒng)的OTA升級(jí)、摩托車CAN總線數(shù)據(jù)采集與分析、摩托車融入智慧交通服務(wù)系統(tǒng)等。

這些功能和數(shù)據(jù)將為用戶和企業(yè)集團(tuán)、事業(yè)單位解決車輛故障的檢測(cè)與維修、摩托車的遠(yuǎn)程啟動(dòng)和動(dòng)力開關(guān)、摩托車其他零部件的聲光控制、保護(hù)摩托車的電池使用，保證電池健康、監(jiān)測(cè)摩托車車輛異動(dòng)與警示，追蹤及控制遠(yuǎn)程熄火、滿足車輛遠(yuǎn)程升級(jí)系統(tǒng)、功能上的遠(yuǎn)程升級(jí)開放、遠(yuǎn)程升級(jí)儀表及增加控制附件功能等。企業(yè)平臺(tái)或者客戶將獲得行車數(shù)據(jù)報(bào)告、歷史軌跡、駕駛行為、輪胎剎車零部件磨損情況，為車主提供摩托車與工況環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、安全駕駛、路徑規(guī)劃、地圖導(dǎo)航等多層次、深度的應(yīng)用服務(wù)。

摩托車TBOX主要供應(yīng)商：春風(fēng)動(dòng)力、九號(hào)公司、錢江摩托、雅迪控股、速銳得

1、春風(fēng)動(dòng)力

春風(fēng)動(dòng)力是國內(nèi)休閑娛樂運(yùn)動(dòng)裝備的龍頭企業(yè)，主要銷售摩托車、全地形車等產(chǎn)品。公司前身于 1989 年始建于浙江溫州，起初專注大排量水冷動(dòng)力技術(shù)研發(fā)制造，后于 2000 順勢(shì)切入摩托車市場(chǎng)，2004 年進(jìn)入全地形車 ATV 市場(chǎng)，開始從事全地形車、摩托車、游艇及后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)用品、整車控制器等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2、九號(hào)公司

智能短交通及機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)。公司聚焦智能短交通和機(jī)器人領(lǐng)域，以“簡(jiǎn)化人和物的移動(dòng)”作為企業(yè)文化，19 年收入 45.9 億，其中智能滑板車占比 70%以上、平衡車占比 20%以上。公司具備強(qiáng)工程師基因，打造超千人研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)，同時(shí)從事基礎(chǔ)與應(yīng)用技術(shù)的研究；同時(shí)具備多樣化的渠道布局，自營、分銷并重，海外依托 Segway 品牌全面提升產(chǎn)品品牌影響力。

3、錢江摩托

錢江摩托是國內(nèi)摩托車行業(yè)龍頭，品牌力領(lǐng)先。錢江摩托于1985年成立，2005年全資收購意大利百年摩托車品牌 BENELLI 并開始涉足中大排量摩托業(yè)務(wù)，目前擁有錢江摩托、Benelli、QJMOTOR 三大摩托車品牌，產(chǎn)品涵蓋 110cc 到 1130cc等全系列摩托車，是國內(nèi)摩托車行業(yè)領(lǐng)先品牌之一，也是國內(nèi)大排量摩托車領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。2019年，錢江摩托車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 32.7 億元，占總收入 86.4%，排量＞250cc 的大排量摩托銷量全國第一，大排摩托收入已占公司總收入50%以上，電控TBOX也計(jì)劃投入。

4、雅迪控股

雅迪控股及新入局者九號(hào)、小牛將智能化帶入電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)，有望提升單車 ASP。在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，消費(fèi)者在家電、汽車等領(lǐng)域的需求正逐一向智能化交互屬性迭代，我們認(rèn)為電動(dòng)兩輪車同樣具備向智能化轉(zhuǎn)變的需求邏輯，并推動(dòng)電動(dòng)兩輪車單車價(jià)位提高。小牛、九號(hào)將智能化帶入電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)，提升消費(fèi)者用車的便利性和安全性。比如，感應(yīng)解鎖、智能定位、遠(yuǎn)程控車提升便利性，乘坐感應(yīng)、感應(yīng)防盜、黑匣子事故主動(dòng)求救功能則提升安全性，單車 ASP 有望提升。

電動(dòng)兩輪車產(chǎn)品設(shè)計(jì)和輕智能的學(xué)習(xí)成本低，后發(fā)者跟進(jìn)成本較低。電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)品設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)成本低，較易被模仿、學(xué)習(xí)；智能化方面，雖深度智能（智能功能 OTA 升級(jí)頻率高，迭代速度快，形成智能服務(wù)按年收費(fèi)的商業(yè)模式，如九號(hào)）技術(shù)壁壘較高，但輕智能（僅加裝智能功能，如小牛）學(xué)習(xí)成本低，導(dǎo)致后發(fā)者可以較為輕松地模仿與學(xué)習(xí)，如雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)電動(dòng)兩輪車品牌都已推出輕智能車。

5、速銳得

速銳得成立于2012年，是汽車CAN總線數(shù)據(jù)解決方案及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)先的國家高新技術(shù)企業(yè)。為華為、戴姆勒、本田、吉利、中汽中心等企業(yè)提供CAN總線技術(shù)及解決方案，布局了汽車電子控制、汽車CAN總線數(shù)據(jù)、汽車智能網(wǎng)聯(lián)、汽車環(huán)保排放、汽車主動(dòng)安全駕駛、新能源汽車數(shù)據(jù)采集及電池快換系統(tǒng)、摩托車TBOX等領(lǐng)域，均屬于全國領(lǐng)先水平。2016年全國車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先企業(yè)排名第14位（易觀智庫數(shù)據(jù)），領(lǐng)先于百度車聯(lián)網(wǎng)、騰訊車聯(lián)、阿里巴巴，是山能集團(tuán)（全國500強(qiáng)2022年排名第68位）最重要的合作伙伴之一，涉及電動(dòng)汽車、氫能源汽車、傳統(tǒng)燃油車、客車、商用車、摩托車和其他特殊車輛的CAN總線技術(shù)積累，TBOX出貨量全國前十，公司技術(shù)涉及電力、水利、汽車、能源、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域。

目前國內(nèi)高端摩托車起步較晚，速銳得已經(jīng)和寶馬機(jī)車、KTM、本田動(dòng)力、杜卡迪等高端大排量摩托車廠家有CAN總線的數(shù)據(jù)配套。在摩托車傳感器數(shù)據(jù)的數(shù)量、遠(yuǎn)程開關(guān)動(dòng)力鎖、CAN總線智能軟件系統(tǒng)、手機(jī)APP、感應(yīng)解鎖、駐車姿態(tài)、座位壓力感應(yīng)、整車OTA、智能定位與防盜，CAN總線控車或附件、數(shù)據(jù)記錄黑匣子、智能BMS數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域領(lǐng)先于其他汽車研發(fā)公司，是摩托車前后裝數(shù)據(jù)配套、方案配套的核心企業(yè)。

東南亞存量市場(chǎng)

東南亞地區(qū)受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，汽車保有量低，燃油摩托車成為主要的交通工具。東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，人民購買力不足，汽車保有量低，使得燃油摩托車成為主要的交通工具。

東南亞地區(qū)是全球最大的燃油摩托車市場(chǎng)，存量替換的市場(chǎng)大。東南亞地區(qū)人口眾多，燃油摩托流行，根據(jù) Marklines 數(shù)據(jù)，2018 年全球摩托車需求5737萬輛，其中印度銷量達(dá)2118萬輛，是全球最大摩托車市場(chǎng)。自 2016 年來，東南亞燃油摩托車銷量總計(jì)量年超過3000萬輛。

國內(nèi)大排量摩托車發(fā)展情況

隨著國民經(jīng)濟(jì)水平提高，摩托車消費(fèi)需求從通勤代步向休閑娛樂的切換趨勢(shì)日漸增強(qiáng)，國內(nèi)大排量摩托車市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，排量＞250cc 的大排量摩托車銷量在 2006-2019 年間 CAGR 高達(dá)36.1%。在國內(nèi)大排量摩托車領(lǐng)域，錢江和春風(fēng)動(dòng)力、隆鑫通用形成三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中公司連續(xù)七年在國內(nèi)排量＞250cc 的大排量摩托車市場(chǎng)上占有率居首位，2019 年達(dá)到 30.7%，龍頭地位穩(wěn)固。鑒于收入水平提升、國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供給加速推出，需求旺盛，參照海外及歷史大排量摩托車發(fā)展趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)排量＞250cc 的大排摩托將進(jìn)入高增長(zhǎng)期，在未來 5-7 年內(nèi)年銷超過 100 萬輛銷量。

盡管摩托車行業(yè)近些年來的發(fā)展情況較為低迷，但是排量≥250cc 的大排量摩托車仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。排量≥250cc 的大排量摩托車銷量從 2006 年的 33.11 萬輛增長(zhǎng)到 2019 年的 131.96 萬輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.22%，截至 2019 年占中國二輪摩托車總銷量的 8.69%。其中，排量＞250cc 的車型增長(zhǎng)速度更高，從 2006 年的 0.32 萬輛增長(zhǎng)到 2019 年的 17.72 萬輛，CAGR 高達(dá) 36.07%。大排量摩托車動(dòng)力強(qiáng)勁，價(jià)格較高，適合用于休閑娛樂?？紤]到摩托車消費(fèi)屬性愈發(fā)凸顯，我們認(rèn)為大排量摩托車在未來仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

進(jìn)口摩托車市場(chǎng)情況

進(jìn)口主力是超大排量摩托車，價(jià)位較高。由于目前日本、歐洲、美國等國家和地區(qū)的大排量摩托車生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)更豐富、品牌力見長(zhǎng)，超高端產(chǎn)品主要源自進(jìn)口供給。2013年，國產(chǎn)摩托車品牌的覺醒，使得眾多大排量摩托車量產(chǎn)上市以及通路摩托車排量級(jí)別普遍提高，中國進(jìn)口摩托車整車數(shù)量從2005年的 1,884 輛提高到 2018 年的 34,141 輛，其中大排量摩托車作為主力，所占比例從2005年的14.2%提高到2017年的81.3%。進(jìn)口摩托車的平均單價(jià)亦從約3,000美元提升至約8,000美元。另外，超大排量＞800cc 的摩托車約占半數(shù)，該部分進(jìn)口整車數(shù)量從2005 年的110輛提高到 2018 年的 13,679 輛，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)44.92%。這主要是因?yàn)楹Ｍ馄放茖汃R、本田、哈雷·戴維森、KTM、杜卡迪等在超大排量段產(chǎn)品豐富、品牌力深入人心。

城市休閑和長(zhǎng)途摩旅需求增長(zhǎng)，摩托騎行文化興起。隨著人民收入水平的提高，摩托車作為休閑娛樂的工具而重新開始流行，其中大城市年輕人休閑騎行活動(dòng)和摩托旅行是大排量摩托車的兩大需求來源。2018年，中國進(jìn)口摩托車總量達(dá)到34,141輛，其中排量＞1000cc 的大排量摩托車占據(jù)絕大多數(shù)，而北京和上海兩大城市是進(jìn)口大排量摩托車最主要市場(chǎng)，北京銷量達(dá)到5,292輛，上海銷售達(dá)到3,569輛，約占進(jìn)口大排量摩托車總量的25%。

國內(nèi)摩托車文化

從百度指數(shù)“大排量摩托車”的地域分布可以看出，相比其他關(guān)鍵詞，“大排量摩托車”更集中在北京、上海、廣州、重慶等大城市，鄭州、濟(jì)南等人口大省的省會(huì)城市，以及西安、成都等摩旅路線上的重要城市。另一方面，大排量摩托車休閑娛樂功能的凸顯也帶動(dòng)了摩托騎行文化的興起和摩托車愛好者社群的壯大。在2021年9月舉行的第十八屆中國國際摩托車博覽會(huì)上，來自全國30多個(gè)省市自治區(qū)的700多家俱樂部摩友騎行來到位于重慶的會(huì)場(chǎng)，參展的企業(yè)超過500家，想必，2022年摩博會(huì)又將是空前盛況。而參展的企業(yè)除了參與摩博會(huì)進(jìn)行宣傳外，還會(huì)在日常組織摩托車的安全駕駛培訓(xùn)活動(dòng)，傳播摩托騎行文化和安全駕駛理念，提升人們對(duì)摩托騎行文化的認(rèn)可接納程度。

競(jìng)爭(zhēng)與格局改變

存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，涉及智能化硬件、大數(shù)據(jù)計(jì)算、人工智能、5G通信、云服務(wù)、智能調(diào)度、高精地圖、智能儀表等已經(jīng)有部分公司布局于精細(xì)化運(yùn)營和生態(tài)搭建，加大摩托車的科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn)、提升利用效率、降低排放與聲噪、提高產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)，產(chǎn)業(yè)由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型。持續(xù)地研發(fā)與技術(shù)迭代、摩托車TBOX等硬件的不斷更新、車身傳感器的豐富、北斗的廣泛應(yīng)用等，有效促進(jìn)了摩托車位置識(shí)別、技術(shù)革新、車輛追蹤、有序停放，速度控制等管理目標(biāo)。軟硬件集成的信息系統(tǒng)加上人工智能的算法，科技賦能了摩托車場(chǎng)景化整體解決方案。

摩托車TBOX的出現(xiàn)，成功將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等技術(shù)引入摩托車領(lǐng)域，使得摩托車整個(gè)零部件供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造體系、業(yè)態(tài)等隨之升級(jí)。在新基建的方向引導(dǎo)下，智能摩托車通過TBOX與城市智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加深融合，有機(jī)融入智慧城市和智慧交通整體架構(gòu)通盤考慮、進(jìn)行重構(gòu)和協(xié)同，由此不斷迭代新業(yè)態(tài)和生態(tài)。摩托車作為低碳環(huán)保的兩輪出行方式，迎合國家政策低碳出行的政策，同比汽車相對(duì)要降低50%以上的排放，同時(shí)，摩托車行業(yè)本身進(jìn)入良性、智能化發(fā)展階段，企業(yè)通過效率和技術(shù)的提升，邁向新的技術(shù)服務(wù)造血領(lǐng)域，整體來看，未來發(fā)展中穩(wěn)中向好。

結(jié)語

1989年－1993年是摩托車發(fā)展的起步階段，1994年－2002年是摩托車發(fā)展階段，2003年－2008年是摩托車高速發(fā)展階段，2010-2018是摩托車發(fā)展成熟階段，2019以后進(jìn)入到龍頭細(xì)分發(fā)展階段。2022年是摩托車智能化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的元年，我們將用多年的積累和研究來觀望摩托車未來十年的發(fā)展。高品質(zhì)、智能化的摩托車是交通工具的革新是消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變拉動(dòng)的新需求，也是披著制造外衣的消費(fèi)類產(chǎn)品，本質(zhì)是需求供給，更智能化的大排量摩托車處于潛在爆發(fā)期前夜，見微知著，新藍(lán)海已現(xiàn)倪端。